목차
- 정보보안 시장 규모 추이
- 도구 및 서비스 시장 규모
2-1. 정보 보안 도구 시장 추이(요약)
2-2. 정보 보안 도구 시장 추이(엔드포인트 보안)
2-3. 정보 보안 도구 시장 추이(네트워크 보안)
2-4. 정보 보안 도구 시장 추이(콘텐츠 보안)
3-1. 정보 보안 서비스 시장 추이(요약)
3-2. 정보 보안 서비스 시장 추이(컨설팅) - 요약
Appendix 주목의 제품・서비스・시장
1.정보보안 시장 규모 추이
일본 네트워크 보안 협회(JNSA)가 공개한 “정보 보안 시장 2024년도 조사 보고서” 중 당사와 관련부분을 발췌해 전달드립니다.
2.도구 및 서비스 시장 규모
- 분쟁의 영향은 점차 약해지고 있으나, 새로운 분쟁이 발생하는 등 예측하기 어려운 상황입니다. 따라서 앞으로도 분쟁 등으로 인한 사이버 공격 가능성을 무시할 수 없습니다. 이에 대비한 보안 대응책을 지속적으로 강화할 필요가 있습니다.
- 엔저 현상의 영향은 해마다 커지고 있으며, 시장에도 큰 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 외국계 기업들은 엔저의 영향을 받아 실적에 변화가 나타나고 있을 것으로 생각됩니다. 국제적인 벤더의 영향이 크기 때문에, 환율에 따른 시장 동향 변화도 고려할 필요가 있습니다. 이에 따라 기업들은 환율 리스크 관리에도 더욱 신경 써야 합니다.
- 일본 총리와 미국 대통령이 조사 기간 중에 교체되어, 사이버 보안 관련 법규나 사이버 보안 관리 가이드라인 개정 등 정치와 연계된 움직임도 감안해야 합니다. 또한 각국의 동향을 의식한 보안 대책이 중요해질 것으로 예상되며, 국제 공조 역시 강화될 것으로 보입니다.
- 원격 근무와 사무실 근무를 병행하는 하이브리드형 근무 방식을 채용하는 기업이 많아지고 있습니다. 한편, 사무실 복귀라는 흐름도 나타나고 있습니다. 기업의 상황이 다양해지는 가운데, 획일적인 보안 대책은 없으며 자사 상황에 맞는 보안 대책이 요구됩니다. 이에 따라 유연한 보안 정책 수립이 필요합니다.
- 생성 AI 등의 기술로 인해 고도화된 기능을 갖춘 도구와 AI를 활용한 서비스가 등장하고 있습니다. 이 영향으로 시장에는 새로운 서비스 등장과 기존 서비스의 도태 등이 발생할 가능성도 있습니다. 따라서 기업들은 최신 기술 동향을 주시하며 적절한 대응 전략을 마련해야 합니다.
- 앞으로 정보 보안 시장은 계속 확대될 것으로 전망됩니다. 특히 도구(tool)의 고도화 및 다양화에 따라 도구 시장이 서비스 시장보다 더 높은 비율로 성장할 것으로 예상됩니다. 서비스 시장은 도구에 부수되는 형태로 성장할 것으로 보이며, 양 시장의 비율은 거의 일정하게 유지될 것으로 예상됩니다. 이에 따라 양쪽 모두에 대한 균형 잡힌 투자가 중요합니다.
2-1. 정보 보안 도구 시장 추이(요약)
- 정기적인 교체는 지속해서 필요하며, 계속해서 견조한 추이를 보일 것으로 추정됩니다. 그뿐만 아니라, 도구는 생성 AI 등 새로운 기술을 도입하는 등 변화가 예상되며, 다양한 니즈에 맞춘 전개로 시장에 미치는 영향도 예상됩니다.
- 엔드포인트 관련 제품은 높은 성장률을 나타내고 있습니다. 근무 방식의 변화로 인해 접속 장소가 복잡해진 것을 배경으로, 단말기 자체의 보안 대책에 대한 인식이 높아진 것으로 생각됩니다. 또한 OS 버전 업그레이드 필요성 등으로 단말기 교체와 함께 엔드포인트 제품의 교체도 성장의 촉진 요인으로 볼 수 있습니다.
- 네트워크 방어·탐지/경계 방어 제품은 도구 중에서도 가장 큰 구성 비율을 차지하고 있습니다. 지속적인 성장이 이루어지고 있으며, 클라우드 등 네트워크를 통한 이용이 증가함에 따라 앞으로도 성장이 기대됩니다.
- 콘텐츠 보안 제품은 콘텐츠의 존재 장소가 다양해지는 영향을 받고 있습니다. 근무 방식의 변화와 클라우드 이용 확대와 맞물려 지속적인 증가가 예상됩니다.
- 아이덴티티 관리 제품은 구성 비율로는 가장 적습니다. 그러나 제로 트러스트(Zero Trust)에 대표되듯 인증의 중요성이 커지고 있어, 앞으로도 수요가 계속 증가할 것으로 생각됩니다.
2-2. 정보 보안 도구 시장 추이(엔드포인트 보안)
- 바이러스 대응 제품은 수요가 높지만 많은 개인 및 기업에서 도입이 진행되어, 업데이트나 기능 강화에 따른 교체 수요가 중심이 되고 있습니다. 2023년도 시장은 소폭 증가했으며, 2024년도에도 소폭 증가 추세가 지속될 것으로 예상됩니다.
- EDR 제품은 사이버 공격의 고도화와 기업의 보안 의식 향상에 따라 단말기 방어에 대한 투자가 집중되어, 2023년도에는 시장이 크게 확대되었습니다. 대기업에서는 제품 도입이 대체로 완료되어 기능, 서비스, 가격에 따른 교체 수요와 EDR 벤더 및 보안에 강한 IT 기업에 대한 EDR 운영 위탁(MSS: 매니지드 보안 서비스) 수요에 맞춘 도입/교체가 증가하고 있습니다. 2024년도는 대기업의 운영 위탁 수요와 저가격 EDR 솔루션의 등장으로 일부 중견·중소기업에서도 도입 확대가 기대되어 계속해서 큰 폭의 시장 확대가 예상됩니다.
- 정책·관리·설정 관리·동작 감시 제어 제품은 대기업을 중심으로 제품 도입이 대체로 완료되었으며, 지금까지는 단말기 교체에 따른 리플레이스나 추가 구매가 대부분이었습니다. 2023년도는 기존 수요에 더해 소프트웨어형에서 클라우드형으로의 전환도 관찰되어 견조하게 시장이 확대되었습니다. 2024년도는 클라우드형 전환과 보안 의식 고양에 따른 준대기업 및 중견기업 고객 확보, GIGA 스쿨 용 단말기 갱신이 진행되면서 계속 견조한 시장 확대가 예상됩니다.
2-3. 정보 보안 도구 시장 추이(네트워크 보안)
- 2022년도는 코로나 팬데믹으로 인한 이동 제한 속에서도 재택근무 비율이 다소 감소하는 추세였지만 여전히 높은 수준을 유지하였습니다. 2022년 2월 러시아의 우크라이나 침공 이후 사이버 공격에 대한 관심이 집중되었으며, 특히 같은 해 3월 자동차 부품 공급업체가 사이버 공격을 받아, 공급 대상인 대형 자동차 제조사의 생산에도 영향을 준 사건은 이후 보안 투자에 큰 영향을 미친 것으로 생각됩니다.
- 이러한 배경 속에서 기업들의 IT 투자는 2022년도에 증가하는 추세를 보였으며, 보안 투자 역시 확대되었습니다. 기존의 경계형 방어 제품 시장도 확대되어, 방화벽, VPN, IDS/IPS, UTM 제품 시장이 성장하고 있습니다.
- 제로 트러스트 개념의 확산도 계속되어, 클라우드형 게이트웨이 제품을 포함하는 보안 정보 관리 시스템 및 제품 시장도 크게 확대되고 있습니다.
- 2023년도 이후에는 코로나가 5종 감염병으로 전환됨에 따라 재택근무가 감소하고 있지만, 정보 보안의 중요성 인식은 이전보다 높아져 계속해서 견조한 성장이 전망됩니다.
2-4. 정보 보안 도구 시장 추이(콘텐츠 보안)
- 정보 자산은 앞으로도 계속 증가할 것이 분명하며, 정보 유출 리스크가 줄어들 가능성은 낮다고 판단됩니다. 이에 따라 DLP 제품 및 암호화 제품은 지속적인 성장이 예상됩니다.
- 메일 보안 대책 제품은 기존 보안 대책의 강화 및 채팅 도구의 대두로 인한 영향은 있지만, 사용 빈도가 높기 때문에 성장률은 유지되고 있습니다. 클라우드 활용에 따라 웹상에서의 작업이 증가하고 있으며, 이에 따라 URL 필터링 소프트웨어/어플라이언스는 높은 성장률을 보일 것으로 생각됩니다.
- 취약점 진단 도구는 특히 뚜렷한 성장세를 보이고 있습니다. 서비스 시장에 포함되는 취약점 진단 자체도 견조한 성장세를 이어가고 있어, 진단 관련 수요는 앞으로도 계속 높을 것으로 추정됩니다.
3-1. 정보 보안 서비스 시장 추이(요약)
- 컨설팅과 매니지드 서비스가 견인하는 형태로 올해도 성장 추세에 있습니다. 장기 계약을 통해 서비스가 제공되는 경우도 많기 때문에, 안정적인 추이를 보이고 있습니다. 위협 탐지의 필요성 확산이나 DX(디지털 전환) 등과 연계된 보안 재검토도 성장을 이끄는 요인으로 작용하고 있는 것으로 보입니다.
- 매니지드 서비스 또한 안정적인 확장을 보였습니다. 공격의 고도화, 클라우드 서비스 확산에 따른 변화로 인해, 고도화된 정보 유출 대응, 로그 분석, 내부 부정행위 대응 등에 대한 수요가 증가한 것으로 추정됩니다.
- 주변 서비스는 구성 비율은 낮지만, 성장을 유지하고 있습니다. 이 세그먼트는 인증서, 교육, 보험 등으로 구성되어 있으며, 향후 새로운 서비스의 출현 등에도 주목할 필요가 있습니다.
3-2. 정보 보안 서비스 시장 추이(컨설팅)
- 컨설팅은 재택근무 확산에 따른 서비스 매출 확대가 다소 한풀 꺾인 감이 있으나, 보안 도구 벤더들이 컨설팅 사업에 집중하면서 견조한 성장세를 유지했다.
- 진단 서비스는 계속 확대 중이며, 특히 루브릭 재팬, 키사이트 등 클라우드 시스템과 제로 트러스트 시스템의 안전성을 진단하는 신규 서비스가 높은 성장률을 보이고 있다.
- 감사·평가 및 규격 인증은 전년과 거의 동일한 수준으로 안정적인 수요를 유지하고 있으며, 앞으로도 안정적인 수요가 지속될 것으로 예상된다.
요약
NPO 일본 네트워크 보안 협회(JNSA)가 발표한 ‘국내 정보보안 시장 2024년도 조사 보고서’에 대해 당사 관련 부분을 중심으로 안내드립니다.
본 조사 보고서에 따르면, 정보보안 시장은 지속적으로 확대되고 있으며, 2023년도 시장 규모는 1조 6,665억 엔으로 2022년 대비 8.0% 증가했습니다. 2024년도에는 1조 7,995억 엔, 2025년도에는 1조 9,458억 엔에 이를 것으로 예측되고 있습니다.
도구 시장과 서비스 시장의 비율은 거의 일정하게 유지될 것으로 예상됩니다.
● 시장 확대 배경
지정학적·경제적 요인: 분쟁으로 인한 사이버 공격 위험과 엔화 약세가 시장에 미치는 영향이 고려되고 있습니다.
정치·법규제: 일본과 미국의 정권 교체에 따른 사이버 보안 관련 법규제 개정 등 정치적 변화가 보안 대책에 영향을 주고 있습니다.
근무 형태 변화: 재택근무와 사무실 근무가 혼합된 하이브리드형 근무가 보편화되면서, 다양한 근무 형태에 맞춘 보안 대책이 요구되고 있습니다.
기술 혁신: 생성 AI 등 첨단 기술로 고기능 도구과 서비스가 등장하여 시장에 영향을 미치고 있습니다.
Appendix 주목제품 ·서비스·시장
거래처 기업을 점수화하는 ‘Assured 기업 평가’
주식회사 어슈어드는 6월 11일, 거래처를 경유한 사이버 피해를 사전에 방지하는 새로운 서비스 ‘Assured 기업 평가’의 제공을 당일부터 시작한다고 발표했습니다.
이 서비스는 그동안 SaaS/ASP 등 클라우드 서비스 보안 평가를 통해 축적된 노하우와 독자 특허를 활용해 거래처 기업의 정확한 보안 정보를 취득하고 보안 리스크를 평가합니다.
평가 정보를 데이터베이스화하여 항상 최신 정보로 업데이트함으로써, 보안 담당자는 거래처 기업의 보안 대책 상황을 정확하고 신속하게 파악할 수 있으며, 조사와 평가에 드는 업무 부담을 경감할 수 있습니다.
조사 항목은 랜섬웨어·맬웨어 대응, 시스템 모니터링, 원격 접속 시 보안 대책, 사고 대응 계획 및 절차, 사무실 및 데이터센터 방범 대책, 직원 대상 보안 교육 등 200개 이상의 항목에 이릅니다.
